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这里有酒有故事，有伤口也有盐。。。能战方能止战，能挖才能躺赢。
最近大西洋彼岸的米国大选闹的沸沸扬扬，真是应验了“天道有轮回”这句话，当初大言不惭的说“一道美丽的风景线”，很快就在自己的地盘上也来了好几道。
对于资本市场来说，可能随着闹剧的演绎会带来一些波动，对于A股来说，更多的是走自己的节奏，因为我们的短中长期规划非常的明确，目标清晰，做好自己的事，发展好自己的一亩三分地。
光伏和电动车最近一个月以来讲的很多，中期逻辑依旧靠谱，目前短期来看，可能有点发力太猛了，后面的波动会加大，周四的时候我们谈过做了减仓应对预计的波动加大，周五的盘面来看，资金选择了半导体芯片的科技方向做高低切换，半导体芯片我们也讲了一段时间，标的就是那几个大龙头和一些弹性成长股。
如果说接下来资金切换到科技的话，那么，还有一个方向同样可以值得留意和重视，军工方向，因为这是大势所趋，无论米国那边谁上台，对我们都是“打压”，因为米国把我们定义为最大的“假想敌”；所以，科技和军工的新时代是必然的趋势。
军工行业的逻辑也是靠谱的，从走势上看，前期的一波快速上涨到最近两个月的充分调整，已经具备了反弹的空间，如果拉科技股，那么军工也将会被重新挖掘和定义。
随着国内外因素的共同叠加，年军工将延续高景气度，趋势行情的二次起跳序幕也将开启。行业自年下半年开始，军工行业基本面已经走出了“最坏的时期”，年“景气度反转”，在上游的电子元器件领域得到印证，年从上游新材料，军工电子，到中游制造，再到主机厂的全行业景气度上行态势明显；三季度机构重仓前十标的：中航光电，航天电器，中航机电，中航沈飞，中航高科，航发动力，航天发展，爱乐达，洪都航空，北摩高科。
当前时点，我们不要去忽视行业变革带来的业绩确定性和科技属性，“十四五”明确提出加强“练兵备战”，行业多领域的装备更新迭代带来的订单增量倒逼企业扩大产能。
以军机为例，美国和俄罗斯数量常年位居第一和第二，我们的数量总数是只有美国的24%，总数量差距巨大，在飞机上的质量上，目前我们还有很大一部分老旧的二代机，在三代机和四代机数量方面也远低于美国和俄罗斯，当前，我们的军用飞机正处于更新换代的关键时期，根据相关机构预计，未来10年带来需求国模约1.98万亿元，未来10年将会大面积的更新换代，新一代先进机型将大规模入列以满足国防需要。
近期国产大飞机的国内首个大飞机交付中心建成意味着我们的国产大飞机时代的开启，这也会给相关领域带来一些订单和业绩。
短期角度，如果川普落选，那么对应的也是利空落地，行业景气度不受影响，大趋势该怎么走还是怎么走。从国防军工的板块走势来看，目前在箱体区间震荡，具备一定的反弹需求。
从目前的走势来看，行业龙头是中航光电，多亿的市值，周五创了新高，领头羊有了，那么后续的挖掘就好办，比如：“中航系，航天系，中船系”；航空发动机方向比如：航发动力；发动机高端材料比如：钢研高纳，图南股份；新材料炭纤维龙头：光威复材；无人机领域：航天彩虹，广联航空，洪都航空等。
市场近期人气股方面：江龙船艇，中船应急，晨曦航空，新余国科（注：近期有解禁）
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