篇一从黑暗森林到死神永生
丰田章男曾经充满忧虑又异常坚定地表示：“汽车产业正在经历百年一遇的大转型，无论是对手还是游戏规则，都已经发生了改变。要在一个未知的领域打一场大战，要再造丰田，从一家汽车公司转型为一家移动出行公司。”
年，携程登录纳斯达克，陆正耀得到启发，可以通过发现车主，建立平台，整合下游的道路救援、车辆修理、车辆保险、酒店商旅等业务，而自己并不需要建酒店和买车辆，这种轻资产模式，适合起步。
年12月22日，神州租车和宝马公司在北京举行了新车交付仪式，10辆MINIONE和31辆BMWi正式加入了神州租车的产品阵营。这是以个性时尚和精准操控而闻名的MINI车型首次牵手国内汽车租赁企业。
年1月，神州租车开通全国范围24小时服务（全部机场店及每城市至少一家市区店）；7月，美国华平投资集团向神州租车进行2亿美元的股权投资；
年4月16日，全球租车巨头赫兹公司（NYSE：HTZ）与中国租车业领导品牌神州租车联合宣布，双方正式签署合作协议并启动全面战略合作。根据协议，赫兹将战略投资神州租车，获得神州租车近20%的股权及一名董事会席位。同时，神州租车将收购并整合赫兹在中国的所有租车业务。
年9月19日，神州租车有限公司于香港联交所主板成功上市。
北京需求动图
北京出行轨迹
商业逻辑：
截至年6月，全国私家车1.8亿辆，机动车驾驶人3.96亿人。据中国汽车工业协会预测，未来10年，中国的驾照持有人数将达10亿人，而道路和相关基础设施只能容纳3亿辆机动车，有本无车一族将达到7亿，人与车的矛盾非常突出。有学术报告对中国用车市场做了分析。一般私家车90%以上的时间其实是闲置的，这意味着什么呢？我们有1亿辆私家车，这些私家车90%的时间是闲置的，如果把一辆私家车90%的闲置时间都能够调动起来，假如说能调动1%已经是一百万了，如果是10%，这里面的空间是非常大的。《经济学人》也做过一项调研，调研是一辆车被50个人共享租用之后，其中会有6到13个人会不考虑买车了，你只要租车就可以了。
神州系的业务形成造车→新车销售→租赁→二手车销售→汽车金融→汽车后服务一个完整的产业链条，覆盖汽车的全生命周期，宝沃汽车、神州租车、神州专车、神州买买车、神州车闪贷环环相扣，依靠内部关联交易相互扶持。
然而后来发现，中国市场与美国市场大不一样，携程模式中，客户与酒店之间因为异地住宿，存在信息不对成，还有解决了预定入住的问题、增加差旅的确定性，而道路救助为地方力量垄断，难以进入，修理和保险为4S店所把持，客情稳定熟悉，平台设定99元年会员费，收不上来，整合后续业务也落地不了，佣金模式也落空，最后因为善于扫地拓客，坐拥万会员，以数量优势获得车辆保险折扣比例大，从而90%业务靠车辆保险代理业务。7年，保监会出台*策，要求中介办理保险代理的时候，必须先缴费后出票，于是中介业务倒闭。
在年，PP租车、凹凸租车、宝驾租车、Cocar等先后获得融资，市场一时火爆。年3月，PP租车宣布获得红杉资本领投的万美元A轮融资；11月，又获得IDG、晨兴资本领投的万美元B轮融资。同年9月，友友租车和宝驾租车分别获得近千万美元和万美元的投资。当时，凹凸租车也拿到了真格基金和策源创投的千万人民币天使轮融资，以及经纬中国和策源创投的千万美元A轮融资。
年中国有驾照的人数是3亿，中国私家车的数量不到1亿，中间有两亿，这两亿具备了驾驶能力，也有驾驶的需求，但是却没有私家车。神州专车于年1月28日在全国60大城市同步上线。就在这一年神州租车搭上联想控股的大船（控股60%股份），坐上租车行业的老大。
年前10个月，没有一家共享租车企业获得股权融资。年中，因为资金链断裂，Cocar成为第一家倒下的共享租车企业，友友租车紧随其后；而在Cocar倒下之前，当时的行业老大PP租车已经嗅到了危机，开始大幅裁掉各地区销售人员；宝驾租车转型试水分时租赁；而更多的小平台甚至还没来得及发出声响，就在寒冬中消失。
年11月，凹凸宣布获得中国太平洋保险、中信建投、赫斯特资本、常春藤资本、经纬中国以及策源创投的3亿元B轮融资。
经过尽职调查发现，年二季度至四季度间，神州专车日订单量实际从34.8万下降到了25万，降幅达30%。
年5月份，大众汽车就向打车软件初创公司Gett投资了3亿美元，12月，大众成立了专门做移动出行的的公司Moia，但2年后GG。年8月1日，滴滴与Uber合并以后，滴滴成为中国网约车绝对的领导者，市场份额高达90%。但年10月，北京、上海、深圳等地公布网约车经营服务管理办法征求意见稿时，让滴滴傻了眼。颁布的管理细则中，网约车轴距（≥mm）、排量（≥毫升，≥1.8T或2.0L）、车辆准入年限（≤两年新车）以及对司机的户籍以及车牌要求（北京、上海），大幅提高了网约车准入门槛。如果按照细则要求来计算，滴滴满足条件的运力的比例不到10%。这意味着滴滴要全面从“轻资产”往“重资产”转型了。这种情况下，利用的不再在是闲置的96%的私家车，而是满足“合规”要求的“网约车”，而且和出租车一样，受到牌照数量的限制，运力结构不再具有弹性，高峰期打车难的问题无法得到解决。年，滴滴受网约车*策的影响下，运力受到限制，估值也从的亿美金降低到了亿美金。
不论是网约车平台自己买车，还是采用司机带车加盟，司机可以融资租赁购车模式，能够获得的运力都是有限的。从乘客的角度看，专车价格较高，能够承受专车的价格的人数的比例也较少，打车的需求就会下降。在运力、需求都比较低的情况下，匹配的效率就会下降，这种情况下就很难盈利。
年1月9日，美国沽空机构GeoInvesting曾发布报告，对神州租车给出“卖出”评级，称其将面临严峻财务困境，股价亦会出现实质性下调。
年2月，美团打车在南京和上海试运营，撬动了滴滴三成的司机和乘客，但也烧出去了几十亿，不仅无法继续扩张，也成为财报上最大的窟窿之一。
年8月小桔租车成立，归属于滴滴子品牌小桔车服旗下，并于28日在杭州上线了长租车业务。在价格方面，小桔租车最便宜的为长安欧尚尼欧Ⅱ，按12个月的租期计算，每月为1元，而针对新能源车型，小桔租车还将每月还赠送元小桔充电费用；汽油车长安H单月租元，年租则为元。
年末，滴滴顺风车注册车主已经达到万。滴滴在年日订单量达到了2,万单，而Uber在全球多个城市运营，日订单仅为为1,万单。
年，汽车租赁市场企业车队市场份额较大的是神州租车、一嗨租车以及首汽租车，市场份额分别为17.3%，8.1%和3.6%，三者合计仅为29%。
神州租车年分别实现年内溢利2.90亿元，同比下滑39.63%、67.10%。
图片来源：神州租车年年报
报告期内，平均每日汽车租赁车队同比增加21.6%，平均日租金同比下降3.7%至元，车辆利用率下降至57.5%。由于车队扩张，导致车辆利用率下降，进一步降低单车日均收入。
年6月，丰田斥资10亿美金，投资东南亚出行巨头Grab；8月，又斥资5亿美金，投资北美出行巨头Uber。10月，丰田联合软银成立MONET，这家公司将基于丰田的e-Palette平台，在全球范围之内进行移动出行以及移动智能商业空间的运营。随后，这家公司的队伍不断壮大，一年以后，MONET的股东就包括了软银、丰田、本田、日野、马自达、斯巴鲁、大发、铃木和五十铃，几乎就是除了日产以外所有日本车企的联盟。年8月，滴滴顺风车发生第二起事故之后的那天里，新的竞争者已经蜂拥而入，市场的格局也在发生变化。滴滴内部流传的财务数据显示，其年全年亏损高达亿人民币，仅在司机补贴方面投入就达亿元。
滴滴成本收入结构
来源：德勤《网约车市场白皮书》年Uber营收为.70亿美元，总成本支出.03亿美元，运营亏损为30.33亿美元，相比上年同期亏损40.80亿美元有所降低。但整体业务的增长速度明显放缓：打车业务年增速为95%，年下降至33%。营业成本中占比较高的是：costofrevenue（不包含折旧）占收入百分比为50%，主要是司机奖励、保险、信用卡费用等；salesandmarketing占收入百分比28%，主要是司机、乘客拉新成本，市场宣传、乘客促销成本以及sale。
*Uber旧版溢价弹窗
年，还是网约车上市的年份，lyft成为世界上网约车第一股，Uber紧随其后。戴姆勒前任首席执行官蔡澈甚至发出“呐喊”:“作为汽车工程的先驱者，我们不会把塑造未来城市交通的任务留给其他人。”年2月1日，在筹划了一年之后，冤家对手宝马集团和戴姆勒集团共同投资金额高达10亿欧元，成立欧洲最大的出行集团由此诞生，欲和Uber等竞争对手一决高下。半年以后，开始边打脸边拉拢更多的盟友。
据央视报道，截至年1月19日，全国合法网约车平台公司有多家，合法驾驶员为55万人，网约车运输证共发放40多万本。这显然无法满足日益增长的市场需求。
年3月Uber推出的Uberpasssubscription服务，也是价格策略的一个新尝试。用户支付一个月卡费用，就可以享受uberX、uberpool、uberexpresspool、自行车以及电动滑板车的服务，所有服务的价格至少降低15%以上。
UberRidePass
年5月滴滴活跃用户约万。滴滴出行为了缓解自身运力不足，年11月推出新的拼车产品，兼顾效率、成本与安全。目前滴滴拼车全国个城市上线，拼车业务的日订单量近万单。
截至年6月，我国网约车用户规模达3.39亿，年市场交易总额达.76亿元（年全年）。
年，神州租车车队总规模为辆，其中平均每日汽车租赁车队规模辆。实现总收入76.91亿元，同比增长19.35%。其中，租赁收入55.59亿元，同比增长4.1%。包括汽车租赁收入为49.16亿元，同比增长9.6%；车队租赁及其他收入为6.42亿元，同比下滑-24.9%。二手车销售实现营业收入21.32亿元，同比增长93.12%。神州租车毛利为18.37亿元，同比下降11.8%；年内溢利为.6万元，同比下降89.38%。这已经是神州租车年内溢利连续3年下滑，且下滑幅度不断加大。，年全年单车日均收入为元，至年第四季度已从年第一季度的元降至97元。
年4月22日，马斯克再次放出豪言，到年，将向所有特斯拉车主推送L4级别以上的自动驾驶功能。到那个时候，全球将会有万辆具有自动驾驶能力Robo-Taxi车队。在年底之前，特斯拉将推出共享出行平台——TeslaNetwork。除了建立自己的车队，特斯拉还将放出一个大招，加入这一平台的车主在不用车的时候，就可以将自己的车辆放出去赚钱，特斯拉从中分成25-30%。年3月22日，一汽、东风、长安三大国有车企联合苏宁、腾讯、阿里巴巴等科技界赫赫有名的巨头共同打造的出行平台——T3，来势汹汹。年10月28日滴滴官方宣布，滴滴旗下的小桔租车在杭州开通长租服务，提供最长12个月的长租车服务，共有长安、比亚迪、吉利、中华等6种车型可供选择，多为新能源车，月租价格最低为1元。
年，打车市场终于从自营进入了聚合之争。包括滴滴，高德、美团、哈啰等四家聚合模式的平台。
年4月3日，神州租车盘中一度跌超70%，股价一度跌至1.20港元，停牌前跌幅为54.4%，收于1.96港元。联想控股也一度跌超6%，最后收跌3.59%。
年4月6日国际评级机构穆迪将神州租车的企业家族评级（CFR）降至B2，并列入进一步下调检视名单；4月7日标普在将神州租车降级至B-，列入负面信用观察名单。
对于滴滴而言，其核心战略是确保“滴滴=出行”，牢牢占领用户的心智。车企联盟的核心王牌是什么呢？是运力。由于城市空间是有限的，这就导致了一个城市的合规“网约车”规模是有限的，一定是需要牌照的。这也是为何出租车经营权是有价格的。滴滴由于被商业模式掣肘，无法真正自建运力，只能通过流量的优势去整合运力，并通过运力的优势去打压其他流量入口。然而，车企联盟的优势，就是自建运力和拿到牌照的能力。对于所有的车企而言，一定要玩命地拿牌照。携程CEO梁建章参与了租车业务的新战略规划，并任命了新的租车业务负责人。携程此次有意收购神州租车。官方信息显示，携程租车提供包含国内自驾租车、国际自驾租车、国内日租租车、国内/海外自驾租车攻略，自驾租车共覆盖全球多个国家，0多个城市及9个旅游目的地；覆盖全国多个城市，全国网点超过10个。
篇二新赛道纪元
第一太平戴维斯科技城市指数(SavillsTechCitiesindex)是一个科技城市成功与否的重要因素。对每个城市的评估做了多项单独指标，这些指标被分成了6类：商业环境、技术环境、城市活力和健康、人才库、房地产成本和流动性。每个指标的权重都简介反映了一个城市科技行业的发展程度。
全球30座科技城市排行
城市人口从A到B的便利程度是一个重要的考虑因素。数据中的科技城市是世界上发展最快的发达城市之一。预计未来十年，这三十座科技之城的GDP将增长36%，这30座城市的人口总署约为2.91亿，未来10年还将增加万。
不断增长的人口给现有基础设施带来了越来越大的压力，对城市竞争力实则构成了一定的威胁。从移动服务、拼车、自动驾驶汽车的业务投资来看，这些科技之城也走在了解决交通问题的前沿。
榜单在评估交通这一指标时，考虑了三个因素：
1，共享交通服务（汽车、自行车、滑板车）的可用性、密度和投资；
2，城市地铁系统的规模和水平；
3，城市基础设施的质量（步行性、自行车网络、拥挤程度和空气污染程度）。
目前中国城市已经成为共享移动服务的领导者。如今全球很多城市的共享单车（如摩拜）都起源于中国。在地铁规模上，亚洲一些主要城市处于全球领先地位。
图2，交通流动性排行
图5，中国科技城市排行
未来，汽车除了是出行工具，还会是移动智能生活空间、移动智能商用空间、移动机器人伴侣和移动智慧能源终端。出行是一个重要的战略市场，但智能电动化是一个决定生死的市场。对于所有的传统车企，在整个燃油车市场下行的时候聚焦资源是一个不得不做出的抉择。而专注城际拼车业务的平台公司，全国范围内超50家。主要为用户提供城际出行、城内出行、跨城闪送、公务用车等服务。
城际拼车业务与顺风车业务的运营区分都有一个共性的脉络：目标客户主要是客运企业，针对有客运企业的线路，他们与客运合作，推出定制客运车辆。
车辆全部为公司投放，采取“直营”方式对外招募驾驶员承租。与客运单位分润的比例为按地区和线路不同而设定，每台车每月交纳若干费用给客运公司作为份子钱。
城际拼车一般定义为提供30KM-KM的跨城出行拼车服务。
它的业务范畴属于“顺风车”的升级版，启用合规网约车运力来实施差异化的出行服务，主张提供高品质和高效率的跨城拼车服务，重点转型目前市场内的黑车拼车市场，使他们正规化，合法化。
在借力当地客运公司的合作基础上，利用定制客运线路、定制车型、定制个性化、网约化的服务来取代原有依托高速公路网且现存大量亏损的城际客运大巴车，试图用平台网约化形式，吸纳跨城出租车，整合转化当地黑车司机资源池，来适应平台方所提供的“网约车+出租车+定制客运”三种出行服务的形态共同发展当地城际客运市场的活跃度。
中国城市公共交通协会网约车分会在安徽、四川、湖北多地调研发现，线下的城际客运经营方式目前绝大多数以非法运营的私家车为主，属于野蛮生长的灰色产业。
从某平台调取的运营绩效来看，城际出行用户黏性极高，周末跨城处于出行需求高峰。提供服务的城际出行平台中10%的用户处于高频使用状态，每周使用至少频次为2次，月度ARPU值甚至可达到元。
城际拼车在目前的出行生态中从来都不只是一种服务工具，更是一种解决市场痛点的方法。
以城际拼车业务为突破口在整体网约车出行生态圈里，俨然撕开了一个边际市场的豁口。
客观来讲，谁能更快地下沉，或更好地将邻家小城街头上的，那些非法拼车团队整编为平台网约化的合规车队，这是发生市场变量的一个诱因。
结语
网约车行业自年以来经历了大概以下三个发展阶段：
第一阶段（-年）：补贴形成市场习惯阶段。滴滴、快的以及滴滴与优步等出行平台的补贴大战。以教育用户用车习惯、补贴用户及驾驶员为主，属轻资产运营模式。
第二阶段（年-年）：平台整合。滴滴并购优步中国后，一家独大，一些规模和能力不足的平台逐步失去竞争力；《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》于年7月14日经交通运输部第15次部务会议通过，并经工业和信息化部、公安部、商务部、工商总局、质检总局、国家网信办同意，自年11月1日起施行，标志着网约车行业进入规范化时代，随后各城市开始纷纷出台地方的网络预约出租汽车经营服务管理实施细则。
依据-年江苏城市客运统计数据，在网约车市场疯狂增长的几年间，江苏传统城市客运方式（公交车、地铁、出租车、客运轮渡）的规模总量却一直维持与城市总人口增速基本一致、稳定的增长状态，在城市总出行需求随人口数量保持稳定增长的情况下，这部分激增的网约车出行需求只能是大概率源自原本非公共客运出行的人群，即来自私人机动车、慢行交通方式的转移，网约车的“转移效应”造成了其需求诱增的假象。第三阶段（年-至今）:全国各中心城市的交管部门加快推进网约车*策的合规和合法化，汽车制造厂商、各类资金强势进入网约车行业，以高德和美团等为代表的聚合模式强势发力。在聚合平台模式下，一些没有规模化的网约车平台和网约车运营管理企业在头部网约车平台一家独大的局面下看到了新的发展机会。
历史总是惊人的类似，也总有人总结出历史的编年和各家传记。对于大部分吃瓜群众，你们能从中看出谁是地球文明，谁是三体文明，谁是歌者，谁又是归零者。欢迎留言讨论。
本座一出，谁与争锋！
一号在手，天下我有！
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