来源:蓝鲸财经
1月27日,大发地产集团有限公司发布公告称,公司已如期赎回年1月到期的美元票据本金2亿美元。
据了解,该笔美元票据为大发地产自年上市以来,第一笔到期赎回的公募美元票据。公司管理层表示大发地产非常重视资本市场,持续拓展融资渠道,积极管理及优化债务结构。此前,公司于年12月已提前回购本金万美元的年7月到期美元票据,充分显示公司积极优化债务结构的能力及决心。
在融资新规的政策出台后,控制财务杠杆是房企的必修课,如何坚持稳健发展、财务自律正是考验房企内功的时候。
自上市以来,大发地产的业务持续稳健发展,坚持「1+5+X」战略指引,深耕长三角地区,布局国家黄金城市群。年大发地产全年累计实现合约销售金额为约人民币.2亿元,同比增长约44%,超额完成全年目标。18-20年间年复合增长率达56%;累计合约销售面积达.5万平方米,同比增长约32%;平均销售均价为每平方米约人民币14,元;超过88%的合约销售贡献来自长三角地区,尤其以一线及优质二线城市为主。年内,大发地产适当补充优质土储,全年共新增22个项目,新增总建筑面积达.9万平方米,主要位于长三角重点城市。
与此同时,大发地产持续优化财务结构,致力维持健康的现金流。截至年上半年,公司持有约人民币57.93亿元现金,同比增长约23%,现金对短债比维持在1.2倍,净负债率更由18年年末的%持续下降至71.7%,持续提高财务稳健性。据公司资料显示,公司在年于集团层面的银行综合授信及大中型金融机构的战略合作也持续增强,新增与多家机构的长期合作,确保融资渠道畅通。
另外,在境外融资方面,大发地产亦取得不俗表现。公司刚在1月中旬发行本金总额为1.8亿美元年到期的美元票据,票息率为9.95%。据悉,此次发行为公司历史以来最低票息率的美元票据,其票息率较公司此前同年期的美元票据显著下降;最终定单薄达11亿美元,录得超6倍认购,并引入多家著名机构投资者;订单分配约82%来自机构投资者,近15%来自私人银行,反映投资者对大发地产的认可。
大发地产土储充足、评级稳定、信用指标及流动性良好,财务结构稳健合理,年获多家投行发布对大发地产的正面评价,对公司杠杆水平满意,认为公司美元债券具有吸引力。