2014年1-4月中国造船业对钢材的需求分析
日前,中国船舶工业行业协会数据显示,1月~4月份,我国船舶工业行业经济运行继续保持平稳,造船完工量同比下降,承接新船订单、手持船舶订单同比继续增长,主要工业经济指标同比企稳回升。
造船业出现复苏迹象
1月~4月份,我国造船完工1036万载重吨,同比下降24.9%;承接新船订单3030万载重吨,同比增长160%;4月底,手持船舶订单1.5015亿载重吨,同比增长43.2%,比2013年底增长14.6%。
1月~4月份,全国完工出口船948万载重吨,同比下降17.2%;承接出口船订单2897万载重吨,同比增长174%;4月底,手持出口船订单1.4084亿载重吨,同比增长57.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的91.5%、95.6%、93.8%。
今年初以来,随着全球经济形势逐渐走出低迷状态,航运市场继续保持弱复苏,我国造船业亦开始走出困境,出现复苏迹象。
对钢材需求的新变化
业内人士表示,在我国造船业的温和复苏的背景下,船舶行业对船用钢材的需求也有了新的变化。
变化一:普通船用钢板产能过剩,部分钢企退出船板领域。据业内人士分析,截至2013年底,我国投产的中厚板轧机约70套,产能超过8000万吨。按照近几年船板占中厚板产能份额的最大值计算,中厚板轧机船板产能超过3000万吨,而2013年我国船用板产量约为1000万吨,产能利用率约为30%。由于市场持续低迷,产能严重过剩,目前国内约有20套中厚板轧机处于停产或半停产状态,船板生产企业盈利空间大幅缩小,部分钢铁企业开始退出船板制造领域。
变化二,造船业对普通船板的需求量影响较大。由于受全球航运市场运力过剩的影响,船舶市场已经连续5年低迷,船企手持船舶订单量持续下降,2013年船舶行业开工、完工船舶大幅减少,船板需求量降幅较大。根据中国钢铁工业协会统计,2013年,我国船板产量为9463万吨,同比减少13.5%,其中高强度船板4421万吨,是金融危机以来产量最少的年份,导致1/3生产造船板的钢铁企业处于停产或半停产状态。但随着我国船舶工业的逐步复苏,今年的船板市场需求有所增加。今年第一季度,国内钢企累计生产船板264.27万吨,同比增加71.42万吨,增幅为37%。其中,高强度船板产量为137.36万吨,同比增加71.13万吨,增幅为107.4%。
变化三,船用钢材价格一路下跌。2013年,造船板市场供大于求矛盾突出,船板平均价格震荡下滑。统计显示,在2013年,20mm造船板平均价格1月份为4179元/吨,2月份达到全年最高价格4249元/吨,后逐月下降至7月份的3983元/吨;从2013年8月份开始,造船板价格低位企稳,截至当年12月底,20mm造船板平均价格为3978元/吨,远低于钢厂的平均成本4000元/吨。最新数据显示,今年5月29日,20mm造船板平均价格为3852元/吨。
变化四,船用钢材的采购向骨干钢厂集中。造船企业认为骨干钢厂生产的船用钢材在质量、交货期、售后服务、运输方式等方面都做得比较好。对于船厂来说,在市场低迷、交船很难的环境下,船东和船级社都很挑剔,船板质量一旦出现问题,对于交船影响很大。另外,多数骨干钢厂多年来与船舶工业企业保持着非常好的合作关系,能执行长期协议价,按合同交货,保证风险共当,利益共享;在付款方式上,多采用到货付款。这些因素,致使船企都倾向于向骨干钢厂采购船板。
变化五,船用钢材国产化率较高,但特种船用钢材仍须进口。目前,我国船用钢材的国产化率已经超过95%,但仍有少量的钢材品种须进口,进口的船用钢材的品种主要是满足-60℃低温要求的F级高强度钢,屈服强度达到620MPa、690MPa级别的超高强度钢,以及部分特殊钢材。诸如,殷瓦钢、双相不锈钢等,主要应用于LNG(液化天然气)船、化学品船、超大型集装箱船等。
此外,国产船用钢板在外观、厚度、宽度、长度、精度与日本、韩国的产品相比都存在较大差距。如36公斤以上的高强度钢,因焊接工艺不过关或材料自身要求较高,难以通过船检认证,致使不能实船应用;船板表面麻点等质量问题时有发生,钢板边缘平整度、直线度不高,国产钢板通常至少10毫米的边缘切割量,除对钢材利用率造成一定影响外,还多了一道切割加工工序,增加了加工成本。
业内人士表示,要解决以上这些问题,还需要钢铁企业和造船企业加强沟通,共同研发新产品,满足造船业发展的需求。